大智慧要被ST,竟因土豪不付钱?

来源:互联网
更新时间:2017/1/18 11:54:00
责任编辑:李志喜
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976亿人民币将全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“大数据财汇”)70%的股权转让给上海华信资本投资有限公司(以下简称“华信资本),并约定股份转让协议生效3日内,华信资本向大智慧预付30%转让款。

作者:叶露

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大智慧连年亏损致贫血,忽遇石油大亨叶简明大手一挥,“我来给你输血”,然后慷慨承诺后,就没有然后了,留下错愕的大智慧独自留在冷风中……

事情还要追溯至2016年10月29日,大智慧(601519.SH)发布公告称,拟作价13.976亿人民币将全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“大数据财汇”)70%的股权转让给上海华信资本投资有限公司(以下简称“华信资本),并约定股份转让协议生效3日内,华信资本向大智慧预付30%转让款。

然而,11月14日,大智慧与华信资本签署的《股权转让协议》生效,说好的三天内给钱呢?2016年都过去了,钱的影子也没见着。

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也就是说,叶简明旗下的华信资本失信了。

1月3日,大智慧发布公告称已与华信资本进行过多次沟通但尚未取得实质性进展,本次股权转让存在终止风险。

一旦终止,大智慧悬在头顶上的ST帽子落下后,砸得可有点疼。

溢价27.7倍,难道新晋财富500强富豪“中国华信能源有限公司董事会主席叶简明赖账了?

收购方华信资本为何与大智慧签订条约后迟迟不履约呢?

据工商资料显示,华信资本是上海华信证券的全资子公司。此前华信证券总裁陈灿辉曾公开表示,作为一家全牌照公司,与大智慧的合作,意味着华信证券完成互联网金融、企业理财和线下场景拓展的架设。

实际上,国内券商收购金融数据公司在业内还是头一遭,可这次交易至今还未落定。

华信证券是上海华信国际的全资子公司,再往母公司一追,就明确了,叶简明担任董事长的华信能源持有华信国际50.5%的股份。

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上图资料来自启信宝(制图| 雅雅)

刚在2016年年末占据各大媒体头条的叶简明跨年后的第一条新闻竟是违约不付款或致大智慧ST。

作为一家年收入418亿美元的世界500强企业,作为榜单中最大的非国有能源公司,叶简明的华信能源在金融领域多方布局。此前,野马财经刊发《39岁叶简明和全牌照金融帝国》一文披露,华信已经持有有银行、证券、财务、期货、信托、资管、基金等金融全牌照。

可新年钟声敲响过后,传出的却是华信资本不履约支付30%的股权转让款,这和华信“帝国”的“壕”气有点儿不匹配。

此次交易中,大智慧财汇70%的股权作价13.976亿,对应总估值达19.97亿,而其今年第三季度的净资产才6953万,此外2011年大智慧购入大智慧财汇100%股权时才1650万美元,扣除汇率变换影响,按如今的估值算,价格大概是当年的18倍。 (是不是笔好生意,就看叶简明要不要接盘)

实际上,如此高的溢价也引来了上交所的问询。问询函中提到要求大智慧补充披露此次交易的定价依据,同时指出收购方华信资本目前净资产为负,且其母公司华信证券总资产为9.05亿,提醒大智慧核实对方是否具备履约能力。

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上图为上交所问询函部分

但谁曾想,上交所一语成谶,华信资本真的没有履约……

这就有点打脸了。

毕竟,在收到问询函之后,大智慧是这么回复上交所的:

华信资本2016年1-9月资产净额为2.71亿元,2016年10月27日,华信证券向华信资本注资14亿;

同时期,华信证券资产总额为33.04亿元,净资产为26.08亿,且10月25日,华信证券母公司华信国际向其注资20亿元。

似乎一切都是那么美好,为了能顺利进行股权交割,华信资本也铆足了劲,大智慧也唱着“华信资本资金充足完全具备履约能力”,可最终的结果却是钱没到。没到……

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要知道,大智慧可要火烧眉毛了。2015年,大智慧亏损4.56亿元,2016年前三个季度累计亏损7.47亿元,如果四季度不能力挽狂澜,被ST的命运就已注定。

所以这近14个亿的交易很大程度上是大智慧躲灾的良方,可这药还未下肚,如何医病救人?高级会计师田刚告诉野马财经,“如果子公司股权已经交割,即使没有付款也可以计入2016年的收益。“

也就是说这事还有一丝机会,野马财经就相关问题联系大智慧董秘办,其董秘办回复称“目前子公司股权并未交割,收购方没有履约,预付款一直没进,我们也在持续沟通。如果钱一直不进,可能就终止合约,对公司有何影响还不能下判断,2016年年报仍在审计中。”

从二级市场的表现来看,大智慧股价并未受到交易生变的影响,1月4日收于7.7元/股,微涨0.65%。目前除了静静等待之外,也不知大智慧还有没有后招来解决这个大雷。

值得注意的是,大智慧独董原红旗一早就看出了这事的“不靠谱”,直接提出了弃权,称交易合约内容简略无法判断出售股权对大智慧的影响。

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上图为独董意见

虽说中国上市公司的独董被称为“花瓶”,但显然,大智慧的独董通过弃权,已经向所有股东表明了他对叶简明收购大智慧全资子公司财汇的看法和判断。

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